マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール チャップマン、以下 マネーツリー）は、イー・アドバイザー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：朝倉 智也）が提供する投資教育ソリューションに、マネーツリーの金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」が採用され、連携を開始いたしましたことをお知らせします。
イー・アドバイザーの提供する投資教育ソリューションは、確定拠出年金の照会が可能なサービスで企業の福利厚生サービスとして導入してもらうことでユーザーがライフプランのシミュレーションなどができるソリューションです。今回の「Moneytree LINK」との連携により、確定拠出年金以外にも銀行口座と証券口座が繋がり、保有する資産情報をアプリ上で管理することが可能となります。
「Moneytree LINK」は、どのようなアプリのインターフェイスにも柔軟に対応できることや、セキュリティやプライバシーに配慮したサービスであることなどが評価され、金融機関をはじめとした様々な業種での採用が拡大しています。 今後も、優れたデジタル体験を提供し、ファイナンシャルプランニングを始めとしたあらゆる業界の金融データ利活用に基づくデジタル戦略の推進に貢献してまいります。
イー・アドバイザー株式会社について
投資信託評価情報をはじめとした総合金融情報を提供する、モーニングスター株式会社の100％子会社で投資助言業登録会社です。
ウェブサイト: https://www.morningstar.co.jp/
投資教育ソリューションについて
企業型確定拠出年金の加入者向けに、適切な資産配分と商品選定を可能にする投資教育および投資助言サービスです。確定拠出年金を通じて投資した資産のみならず、他の口座で保有する様々な資産を含めて、最適な資産配分とファンド選定の投資助言サービスを受けることが可能となり、既存の確定拠出年金の投資教育サービスでは取り組むことができなかった、加入者のニーズに対応する新しい金融サービスを提供します。
2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK®︎」をベースに、個人向け資産管理サービス「Moneytree®︎」および企業向けにデータ連携サービスを提供しています。国内において、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。米国セールスフォース・ドットコム、三大メガバンク系ファンド、SBIインベストメント、地域金融機関系ベンチャーキャピタル、フィデリティー・インターナショナルなど海外大手運用会社から出資を受けています。
2023年にサービスを開始した Moneytree Businessは、中小企業や個人事業主向けの財務管理ソリューションです。複数の銀行口座やクレジットカードの情報を一元管理することで、企業の財務状況の可視化を実現します。キャッシュフローの推移やカテゴリ別の支出状況をグラフやチャートで直感的に把握できるほか、AIによる利益・損失予測機能で将来の事業計画や資金計画の策定をサポートします。中小企業向けの直販モデルと金融機関や金融サービス事業者向けのOEMモデルの2つの提供形態があり、ビジネスの規模や業種を問わず、的確な経営判断に必要なインサイトを提供しています。
会社名：マネーツリー株式会社
代表取締役：ポール チャップマン
資本金：1億円（2022年3月末時点）
設立日：2012年4月23日
ウェブサイト：getmoneytree.com
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