マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール チャップマン、以下 マネーツリー）は、株式会社hokan（本社：東京都中央区、代表取締役：小坂直之）の企業内保険代理店向け精算管理システム「hokan 出納」に入出金データを連携するソリューションとして、金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」が採用されたことを発表しました。この連携により、企業内保険代理店の入出金管理におけるデータの正確性と業務効率を向上させることが可能になります。
企業内保険代理店では、入出金管理や精算業務に関わる作業が非常に多く、さらにそれらは手動処理で対応されています。作業内容としては、データ入力や計算、複数のファイルにまたがる照合が大半であるため、データ管理における人的ミスや作業負荷が課題となっています。
このたび、hokan 出納にMoneytree LINKが連携をしたことで、口座入金明細の自動取得が可能となります。そのため、企業内保険代理店が契約者から受領する保険料等の入出金情報を取得するために、インターネットバンキングにログインし、CSVファイルの取得後に必要であった手作業でのデータ入力といった煩雑な作業が不要になります。
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マネーツリーは、入金確認業務など手動処理が多く行われている保険業界や不動産業界などに対し、DX支援の新たなスタンダードとして、金融APIの活用を推進していきたいと考えています。
Moneytree LINKは、どのようなアプリのインターフェイスにも柔軟に対応できることや、セキュリティやプライバシーに配慮したサービスであることなどが高く評価され、金融機関やフィンテックといった幅広い業種での採用が拡大しています。マネーツリーは、今後も金融データプラットフォーマーとしてお客様のサービス利便性向上に貢献してまいります。
hokan®️ について
保険代理店に特化した顧客・契約管理システム 「hokan®」は、見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計/分析まで繋げることができる保険代理店向けの顧客・契約管理システムです。2018年のリリースから顧客を拡大し、2022年には全国の代理店・支店に導入を達成。使いやすさ・カスタマイズの柔軟性とサポート力・顧客の要望を聞きながらのプロダクトアップデート力を特徴とし、改正保険業法に伴い増加している事務処理を効率化します。企業代理店・生保・損保・乗合など、多様な代理店の皆さまにご利用いただいております。
ウェブサイト：https://hkn.jp/
精算管理システム「hokan 出納」について
「hokan 出納」は、企業代理店特有の入出金管理や精算業務に特化した精算管理システムです｡入出金照合による収支明細記帳、勘定書データ取込による精算照合までをシステム化することで、作業負荷・人的ミスを大幅に削減し、企業のDX化を支援します。
ウェブサイト：https://hkn.jp/suitou_lp1/
2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK®︎」をベースに、個人向け資産管理サービス「Moneytree®︎」および企業向けにデータ連携サービスを提供しています。国内において、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。米国セールスフォース・ドットコム、三大メガバンク系ファンド、SBIインベストメント、地域金融機関系ベンチャーキャピタル、フィデリティー・インターナショナルなど海外大手運用会社から出資を受けています。
2023年にサービスを開始した Moneytree Businessは、中小企業や個人事業主向けの財務管理ソリューションです。複数の銀行口座やクレジットカードの情報を一元管理することで、企業の財務状況の可視化を実現します。キャッシュフローの推移やカテゴリ別の支出状況をグラフやチャートで直感的に把握できるほか、AIによる利益・損失予測機能で将来の事業計画や資金計画の策定をサポートします。中小企業向けの直販モデルと金融機関や金融サービス事業者向けのOEMモデルの2つの提供形態があり、ビジネスの規模や業種を問わず、的確な経営判断に必要なインサイトを提供しています。
会社名：マネーツリー株式会社
代表取締役：ポール チャップマン
資本金：1億円（2022年3月末時点）
設立日：2012年4月23日
ウェブサイト：getmoneytree.com
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